中國(guó)證券報(bào)

　　潘功勝履新黨委書記 學(xué)者型官員掌舵大國(guó)央行

　　7月1日下午，中國(guó)人民銀行召開領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：潘功勝同志任中國(guó)人民銀行黨委書記。深刻闡釋貨幣政策內(nèi)涵、權(quán)威回應(yīng)人民幣匯率波動(dòng)、詳細(xì)解答金融風(fēng)險(xiǎn)化解思路……作為學(xué)者型官員，潘功勝給大家的印象，不僅溫文儒雅，而且“妙語”頻出，總能直擊市場(chǎng)關(guān)切，在關(guān)鍵時(shí)刻釋放權(quán)威聲音，提振信心、引領(lǐng)預(yù)期。

　　資本市場(chǎng)不斷釋出開放信號(hào) 下半年外資料延續(xù)回流態(tài)勢(shì)

　　推進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開放的政策信號(hào)近期持續(xù)釋放。多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在多重利好因素推動(dòng)下，外資有望在下半年延續(xù)回流趨勢(shì)，A股下半年表現(xiàn)有望優(yōu)于上半年。下半年，人工智能和“中特估”兩大投資主線有望延續(xù)；食品飲料、新能源等估值調(diào)整到位的板塊，有望在資金推動(dòng)下迎來反彈。

　　以場(chǎng)景為牽引 以應(yīng)用為導(dǎo)向 北京加快建設(shè)人工智能創(chuàng)新策源地

　　7月2日，2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)人工智能高峰論壇在京舉辦。北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局黨組書記、局長(zhǎng)姜廣智表示，北京將充分發(fā)揮在人工智能領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，加快構(gòu)建要素齊全、技術(shù)領(lǐng)先、場(chǎng)景豐富、可有力支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的通用人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

　　海外經(jīng)濟(jì)“冷”地緣“熱” 大類資產(chǎn)何去何從

　　全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速、地緣局勢(shì)升溫正在重新定位大類資產(chǎn)的投資坐標(biāo)。經(jīng)濟(jì)方面，歐美主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)PMI在50%以下繼續(xù)走低；地緣方面，撲朔迷離的國(guó)際地緣局勢(shì)方向難測(cè)。這些因素都增加了投資者對(duì)大類資產(chǎn)配置的難度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來大類資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)仍取決于歐美央行對(duì)于通脹的態(tài)度。

　　上海證券報(bào)

　　下半年積極財(cái)政政策發(fā)力點(diǎn)在哪里？

　　財(cái)政部將重點(diǎn)做好的六項(xiàng)工作是：加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，兜牢基層“三保”底線，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，扎實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”。在多位專家看來，下半年加大財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)力度，穩(wěn)基建投資仍是重心，促消費(fèi)還可進(jìn)一步發(fā)力。

　　北向資金上半年凈買入1833.24億元 “茅指數(shù)”“寧組合”龍頭最受青睞

　　6月30日，北向資金以全天36.75億元的凈買入額結(jié)束上半年交易。今年以來，北向資金大幅加倉(cāng)A股市場(chǎng)，截至6月30日收盤，其上半年累計(jì)凈買入1833.24億元，為去年全年凈買入額（900.20億元）的2倍。其中，滬股通凈買入947.57億元，深股通凈買入885.67億元。

　　半年報(bào)行情即將展開 “七翻身”或可期

　　7月3日，A股將迎來下半年的第一個(gè)交易日。股市有諺“五窮六絕七翻身”，即股市在7月往往會(huì)迎來較好表現(xiàn)。市場(chǎng)之所以有這種說法，主要因?yàn)楹芏嘞掳肽暾邥?huì)在7月陸續(xù)推出，疊加7月將迎來半年報(bào)披露期，股市活躍度往往會(huì)上升。

　　中國(guó)債市高水平開放馬蹄正疾

　　上半年境外機(jī)構(gòu)債券交易量達(dá)7萬億元、實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)月凈買入、互換通上線至今總計(jì)成交額超1200億元……今年上半年，全球金融市場(chǎng)波瀾起伏，而中國(guó)債券市場(chǎng)吸引力不減，持續(xù)推進(jìn)高水平開放。這與銀行間債券市場(chǎng)的一系列開放舉措息息相關(guān)，也向世界宣示中國(guó)主動(dòng)開放市場(chǎng)、分享發(fā)展機(jī)遇的決心和信心。

　　證券時(shí)報(bào)

　　科創(chuàng)金融供給與時(shí)俱進(jìn) 助力浙江制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　中國(guó)的制造業(yè)正打響一場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的攻堅(jiān)戰(zhàn)。記者近日走訪浙江多家制造型企業(yè)發(fā)現(xiàn)，不論是手握發(fā)明專利的高精尖企業(yè)，還是做代工起家的傳統(tǒng)企業(yè)，不論是小而美的初創(chuàng)企業(yè)，還是已經(jīng)成立二三十年的大中型企業(yè)，熬過疫情“陰霾”后，都在積極謀求通過技術(shù)升級(jí)煥發(fā)新生機(jī)。

　　人工智能板塊爆紅非偶然 科技創(chuàng)新承載更多期待

　　TMT板塊（計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子）的爆發(fā)不是偶然。自年初ChatGPT爆紅之后，人工智能再次在全球卷起旋風(fēng)，持續(xù)至今未見回落。這個(gè)熱潮反映到資本市場(chǎng)，就是投資者對(duì)與之相關(guān)的硬件、軟件和應(yīng)用等上下游產(chǎn)業(yè)鏈公司的青睞。以微軟、蘋果和英偉達(dá)為代表的人工智能龍頭企業(yè)也是美國(guó)股市上半年表現(xiàn)最好的企業(yè)。

　　深圳開建“超充之城” 大灣區(qū)競(jìng)爭(zhēng)白熱化

　　在近日舉行的“2023國(guó)際數(shù)字能源展”上，深圳推出首個(gè)全液冷超充示范站并宣布啟動(dòng)“超充之城”建設(shè)，目標(biāo)是在3年內(nèi)建設(shè)300個(gè)新能源汽車超充站，實(shí)現(xiàn)超充站和加油站的比例達(dá)到1∶1。而在2022年，廣州也曾經(jīng)提出建設(shè)“超充之都”。大灣區(qū)兩個(gè)核心城市，開始在“超充”上展開新一輪競(jìng)爭(zhēng)。

　　明星基金經(jīng)理加倉(cāng)超跌成長(zhǎng)股 做多意愿增強(qiáng)

　　近一個(gè)月來，權(quán)益類基金整體出現(xiàn)了明顯的倉(cāng)位提升，部分仍處于建倉(cāng)期的新基金動(dòng)作尤為明顯。與此同時(shí)，多位明星基金經(jīng)理也在近期動(dòng)作頻頻，通過定增等方式低位搶籌、逆市加倉(cāng)，一定程度上體現(xiàn)出基金經(jīng)理做多意愿增強(qiáng)。在這輪加倉(cāng)中，化工材料、新能源、半導(dǎo)體等超跌成長(zhǎng)板塊的細(xì)分行業(yè)龍頭備受青睞。

　　證券日?qǐng)?bào)

　　A股半年報(bào)披露將于7月中旬拉開帷幕 大多數(shù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)公司業(yè)績(jī)預(yù)喜

　　從預(yù)約披露時(shí)間來看，滬市方面，康緣藥業(yè)預(yù)約時(shí)間最早，將于7月13日披露半年報(bào)，這也將是A股首份半年報(bào)；深市方面，衛(wèi)星化學(xué)一馬當(dāng)先，將于7月18日披露半年報(bào)；北交所首份半年報(bào)花落萬通液壓，披露日定于7月20日。截至目前，一批上市公司已率先預(yù)告半年報(bào)業(yè)績(jī)，預(yù)喜公司中，大多數(shù)來自戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　“天價(jià)蘋果”給A股的兩點(diǎn)啟示

　　首先，在融資端要提升便利化程度，持續(xù)賦能科技成果轉(zhuǎn)化，讓資本市場(chǎng)成為科技創(chuàng)新企業(yè)成長(zhǎng)的平臺(tái)。其次，在投資端要著重增強(qiáng)投資者的認(rèn)同感、獲得感，吸引各路資金進(jìn)駐科技創(chuàng)新型上市公司。

　　港股公司上半年回購(gòu)金額同比提升47%

　　今年上半年，港股上市公司回購(gòu)金額創(chuàng)新高。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按公告日計(jì)，截至6月30日，累計(jì)已有113家港股公司在上半年發(fā)起回購(gòu)，累計(jì)回購(gòu)次數(shù)達(dá)到2239次，累計(jì)回購(gòu)份額27.39億股，回購(gòu)耗資478.63億港元，較去年同期的324.51億港元提升了47%。

　　百?gòu)?qiáng)房企上半年銷售總額超3.5萬億元 下半年市場(chǎng)將如何走？

　　據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，TOP100房企銷售總額為35682.3億元，同比微增0.1%。6月份單月銷售額同比下降29.4%，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后環(huán)比下降19%。業(yè)界認(rèn)為，在市場(chǎng)筑底修復(fù)的階段，“安全性、流動(dòng)性、收益性”都較為確定的核心城市優(yōu)質(zhì)地塊，是房企“搶地、爭(zhēng)奪”的重心。這類地塊稀缺性較強(qiáng)，未來去化速度有保障，市場(chǎng)預(yù)期較好。

　　人民日?qǐng)?bào)

　　遼寧老工業(yè)基地激發(fā)制造活力（走東北 看振興）

　　工業(yè)是遼寧經(jīng)濟(jì)的命脈，遼寧全面振興，根基在工業(yè)，優(yōu)勢(shì)在工業(yè)，出路在工業(yè)。“要發(fā)展集戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)于一身的高端裝備制造業(yè)”“要依靠創(chuàng)新把實(shí)體經(jīng)濟(jì)做實(shí)、做強(qiáng)、做優(yōu)”“努力把關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備制造業(yè)掌握在我們自己手里”……黨的十八大以來，習(xí)近平總書記三次到遼寧考察，為遼寧振興發(fā)展取得新突破指明方向、提出要求。

　　文化產(chǎn)業(yè)年?duì)I收超16.5萬億元 新業(yè)態(tài)行業(yè)快速發(fā)展

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的《2022年全國(guó)文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況報(bào)告》顯示：我國(guó)文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年?duì)I業(yè)收入超過16.5萬億元，比上年增加1698億元，增長(zhǎng)1.0%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著國(guó)家文化數(shù)字化戰(zhàn)略深入實(shí)施，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為主要特征的文化新業(yè)態(tài)行業(yè)快速發(fā)展，已成為推動(dòng)我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。

　　經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

　　現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系要融合發(fā)展

　　建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求，也是贏得大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)的迫切需要。二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議要求，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、融合化，建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

　　全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)

　　汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涉及生產(chǎn)、加工、銷售等眾多部門，在提振消費(fèi)、拉動(dòng)投資方面作用顯著。近日，商務(wù)部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知，聚焦全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)。各地充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈延伸、二手車交易、汽車后市場(chǎng)等內(nèi)容，因地制宜拉動(dòng)增量、盤活存量、帶動(dòng)關(guān)聯(lián)，全鏈條全過程促進(jìn)汽車消費(fèi)。

　　第一財(cái)經(jīng)

　　多部委密集部署：加大宏觀調(diào)控力度、擴(kuò)消費(fèi)穩(wěn)投資

　　在經(jīng)歷了一季度經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇后，近期宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面回落，復(fù)蘇前景引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。近段時(shí)間以來，宏觀政策不斷加力提效，以穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)。繼半個(gè)多月前的降息開啟新一輪“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”政策后，央行在近日召開的貨幣政策委員會(huì)例會(huì)上提出，“要克服困難、乘勢(shì)而上，加大宏觀政策調(diào)控力度”。貨幣政策也再度發(fā)力，央行增加支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)額度合計(jì)2000億元。

　　國(guó)資委在東北召開國(guó)企改革推進(jìn)會(huì) 釋放哪些信號(hào)？

　　在新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)即將啟動(dòng)之際，國(guó)務(wù)院國(guó)資委日前在遼寧省沈陽市召開深化東北地區(qū)國(guó)資國(guó)企改革現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，交流經(jīng)驗(yàn)成效，明確工作要求，縱深推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要以推動(dòng)科技創(chuàng)新、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制等為著力點(diǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

　　A股半年行情收官 北向凈買入超1800億元 機(jī)構(gòu)看好下半年市場(chǎng) 關(guān)注低估值高景氣行業(yè)

　　上半年A股市場(chǎng)正式收官，在整體震蕩的趨勢(shì)下，上證指數(shù)、深證成指收漲；各板塊行業(yè)分化態(tài)勢(shì)凸顯，通信、傳媒、計(jì)算機(jī)等行業(yè)表現(xiàn)最為突出，商貿(mào)零售、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅居前。業(yè)內(nèi)人士表示，上半年市場(chǎng)行情受產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)層面利好、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏與市場(chǎng)預(yù)期偏差、海外需求趨弱等多重因素影響。展望下半年，機(jī)構(gòu)對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏保持樂觀，預(yù)計(jì)上市公司盈利有望持續(xù)恢復(fù)，為市場(chǎng)反彈夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎“機(jī)遇期” 能源智能化轉(zhuǎn)型催生綠色投資機(jī)遇

　　我國(guó)在“雙碳”目標(biāo)指引下，近來圍繞能源數(shù)字化智能化發(fā)展推出系列政策，驅(qū)動(dòng)眾多能源、科技企業(yè)入局?jǐn)?shù)字能源領(lǐng)域，杭州、深圳等地還發(fā)布了數(shù)字能源發(fā)展計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)鏈要素加快集聚。業(yè)界認(rèn)為，數(shù)字技術(shù)在能源領(lǐng)域的作用正日益凸顯，助力提升能源系統(tǒng)安全穩(wěn)定、優(yōu)化資源配置效率。能源智能化改造市場(chǎng)需求旺盛，數(shù)字化能源平臺(tái)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶動(dòng)更多綠色投資機(jī)遇。

文章來源：東方財(cái)富研究中心